► 工信部：将进一步全面深化改革，提升行业治理现代化水平。加快推进改革任务落实，抓好“十五五”规划编制工作。巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。
► 克而瑞：2025年以来，新房成交价格同比降幅收窄，上海、杭州等少数核心城市房价已经迎来多月的连续环比上涨；新房成交边际改善，二手房成交同比持增，2025年上半年新房成交面积同比降幅有所收窄。
► 第一财经：四大行近期开始纷纷接入阿里AI。阿里云中标建设银行智能编码项目、工商银行则将阿里Qwen模型应用于智能风控。近五年来，国家级金融机构首次密集与阿里展开深入合作。这意味着阿里在AI技术领域通过了最严苛的考验，并重新获得四大行的信任。
宏观经济
1、市场监管总局：准确把握“十五五”时期市场监管高质量发展的重大任务。要促进做强国内大市场，加快完善市场监管基础制度，着力破除地方保护和市场分割，依法依规治理企业劣质低价竞争。
2、证券时报：全球首款多模态梦境脑机接口设备发布。据介绍该设备攻克了信号采集稳定性、算法优化、小型化及易用性等技术难题，通过“枕头”形态设计，将脑机接口技术与日常睡眠场景结合，为“精准睡眠干预”与“主动健康管理”提供技术工具。
3、工信部：将落实扩大内需战略，全力巩固工业经济基本盘。实施新一轮十大重点行业稳增长行动，充分发挥工业大省引领作用。制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案，加快人工智能终端、超高清视频、智能穿戴、无人机等技术开发和应用推广。
4、国家税务总局：2021年到上半年，全国累计新增减税降费9.9万亿元，预计到今年底将达10.5万亿元，年均新增减税降费超2万亿元，减税降费为我国高质量发展持续注入强劲动力。
5、新华社：以色列耶路撒冷希伯来大学的研究人员开发出一类具有“降解功能”的小分子候选药物，为侵袭性乳腺癌治疗提供全新思路。这一研究不仅是在抑制癌细胞的信号传递，更是在瓦解其信息基础结构，是精准医疗领域的重要突破。
6、生态环境部：6月，全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度为16.3微克/立方米，同比下降4.7%。
7、央视新闻：虽然欧美贸易协议总体框架已经确定，但包括酒类商品相关内容在内的具体细节仍有待商榷。其中，关于葡萄酒和烈酒或可享有关税豁免的讨论仍在进行。根据欧盟统计局的数据，酒类是欧盟对美国的主要出口商品之一。
地产动态
1、中指院：近年来，在“租购并举”住房制度持续推进背景下，住房租赁市场供给结构持续优化。关于租住的房源类型，个人房源仍是主流的租住选择。受访租客中，租住个人房源的租客占比57%，分散式集中公寓租客占比28%，集中式公寓租客占比12%。
2、深圳市房地产中介：2025年第30周（7月21日-7月27日）全市二手房（含自助）录得1126套，环比下降10.4%。虽近期二手房录得量呈现下滑走势，但从7月累计录得量走势看，7月有望继续突破5000套水平。
3、韩国央行：上半年，除首尔及其周边大都市区外，所有地区的房价都出现了下跌。首都圈住宅的月平均销售价格比去年年底上涨了0.1%。
股市盘点
1、周一，上证指数报3597.94点，上涨0.12%，成交额7612.65亿。深证成指报11217.58点，上涨0.44%，成交额9810.42亿。创业板指报2362.60点，上涨0.96%，成交额4543.89亿。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨，两市成交额1.74万亿，较上个交易日缩量450亿。盘面上，PCB、影视、CPO、军工装备等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、海南自贸区、贵金属等板块跌幅居前。
2、周一，恒生指数涨0.68%，报25562.13点。恒生科技指数跌0.24%，报5664.02点。国企指数涨0.29%，报9177.15点。盘面上，创新药、大金融板块表现突出，香港本地地产板块午后走强，光伏、煤炭、有色金属等板块走弱。南向资金净买入92.53亿港元。其中，港股通（沪）净买入63.38亿港元，港股通（深）净买入29.15亿港元。
3、截至7月28日，北交所上市公司268家，当日无新增。总市值8521.00亿元，成交金额242.37亿元。
4、两市融资余额：截至7月25日，上交所融资余额报9781.90亿元，较前一交易日增加51.35亿元；深交所融资余额报9494.44亿元，较前一交易日增加3.87亿元；两市合计19276.34亿元，较前一交易日增加55.22亿元。
5、红星资本局：7月28日开盘，“大牛股”上纬新材再度大涨，之后涨幅一路扩大，尾盘收获“20cm”涨停，收报79.27元/股，总市值接近320亿元。今年以来，该股累计涨幅已达到10倍以上，成为A股年内首只10倍股。
6、高盛：将MSCI中国指数的12个月目标点位从85点上调至90点，这意味着该指数较上周五收盘价有11%的上涨空间。
7、中上协：6月收盘价计算，上市公司境内股份总市值突破90万亿，为近3年来各月末最高点。按规模划分，1000亿以上市值公司125家，100-1000亿市值公司1500家，20-100亿市值公司3516家。自年初以来，20亿以下市值公司净减少325家。
8、第一财经：今年以来，黄金主题基金持续获得资金青睐。截至7月27日，53只黄金主题基金合计规模达到2469亿元，较去年年底的1184亿元增加了1285亿元，增幅高达108.53%。
9、药明康德：预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%。公司预计全年整体收入从415-430亿元上调至425-435亿元。公司将持续聚焦CRDMO核心业务。
10、热景生物：面对这场由伊蚊传播的“急性发热风暴”，公司第一时间研发了基孔肯雅病毒IgG/IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）。该试剂产品尚未取得国家药品监督管理局医疗器械注册证，仅可作为科研试剂适用于海关、疾控等应用场景的检测需求。
11、岩山科技：公司全资子公司岩思类脑在脑机接口领域取得突破，以自主研发的脑电大模型为基础，依托华山医院神经外科团队植入的sEEG电极，高通量采集受试者不同脑区、不同深度的大脑神经活动信号，在临床可用标准电极上实现了中文语言的精准识别。
12、三一重工：为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟申请发行不超过200亿的多品种非金融企业债务融资工具。
13、海大集团：公司第七届董事会第二次会议审议通过议案，同意公司使用自有资金最高余额不超过100亿元进行委托理财，投资于安全性高、流动性较好的中低风险产品。
14、文峰股份：公司持股5%以上股东郑素贞持有的公司1.24亿股无限售流通股，占公司总股本的6.70%，将在京东网络司法拍卖平台进行司法变卖。
15、和泰机电：公司关注到近期市场对雅鲁藏布江下游水电工程关注度较高。截至7月28日，公司未参与雅下项目建设。
16、幸福蓝海（3天2板）：截至7月27日24时，公司参与出品的影片《南京照相馆》累计票房（含服务费）已超过4.12亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。
17、莱美药业：公司间接控股股东广投集团的股权结构拟发生变动，广西国资委拟将其持有的广投集团33%股权无偿划转至广西国控集团。
投融资
18、湘电股份：拟以现金方式收购控股股东湘电集团有限公司持有的通达电磁能股份有限公司12.5%的股权，交易价格为2.08亿元。
19、中化国际：拟通过发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司下属全资子公司南通星辰合成材料有限公司100%股权。公司股票将于7月29日开市起复牌。
财富聚焦
1、国家税务总局：从2021-2024年度个税申报数据看，年收入居前10%的群体，缴纳的个税占比约九成；综合所得年收入12万元以下的个人，汇算后基本无需缴税。
2、上海市经信委：印发 《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。其中提出，降低智能算力使用成本。发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。
3、证券时报：国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。从1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。
行业观察
1、广东省造纸行业协会：发布了《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。这也是国内造纸行业发出的第一封“反内卷”倡议书。其中提到，鼓励企业根据真实成本、合理利润、服务标准及市场供需关系，自主、透明定价，保障行业整体价值空间。
2、新华社：当前我国已发布1509个大模型，在全球已发布的3755个大模型中数量位居首位，我国人工智能技术化产业发展有望迎来新的突破。
3、证券时报：上海将有序扩大自动驾驶的开放区域，争取在今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放，同步推动奉贤、闵行等区域开放，但不含陆家嘴等区域。
4、中钢协：6月，我国出口钢材967.8万吨，环比下降8.5%，自3月以来环比首次出现下降，出口均价687.1美元/吨，环比小幅下跌1.6%。
5、新华社：以色列理工学院的研究人员与同行联合开发出一种新型可穿戴设备，能实时监测糖尿病患者体内血糖水平和药物浓度，研究成果已发表于英国《自然-通讯》杂志。
6、菲律宾汽车制造商协会：6月，汽车销量为40483辆，同比增长3.6%。1-6月汽车销量同比增长2%。
7、Canalys：第二季度，中国大陆智能手机市场同比下降4%，年初国家补贴政策带来的增长效应开始减弱。
8、新华社：为提振农业经济，激励生产增长，阿根廷永久下调牛肉、大豆等农产品出口预扣税。当地媒体分析认为，这一举措标志着阿根廷政府在逐步取消出口税方面迈出新的一步。不过目前还难以准确评估这一政策对国家财政收入和农业产出的具体影响。
9、Counterpoint Research：全球纯半导体晶圆代工行业的收入将在2025年同比增长17%，超过1650亿美元，高于2021年的1050亿美元，并在2021-2025年期间实现12%的复合年增长率。
公司要闻
1、中新经纬：由于行业需求萎缩，印度软件服务巨头将裁减全球约2%员工，约1.2万个工作岗位。裁员将主要影响中高级员工，并将在今年内实施。此举是为了进入新市场并扩大人工智能应用规模等。
2、奥迪：于7月28日下调了全年财务预期，原因是受到美国进口关税提高及持续的重组成本带来的影响。这家总部位于因戈尔施塔特的公司目前预计营收在650亿欧元至700亿欧元之间，低于此前675亿欧元至725亿欧元的预期。
3、证券时报：7月28日，智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5，专为智能体应用打造的基础模型。GLM-4.5在包含推理、代码、智能体的综合能力达到开源SOTA，在真实代码智能体的人工对比评测中，实测国内最佳。
环球视野
1、央视新闻：美国总统特朗普开启了世界最大经济体之一的大门，欧盟将开放其20万亿美元的市场，并首次完全接受美国的汽车和工业标准。此外，欧盟还将从美国购买7500亿美元的能源产品，并在美国投资6000亿美元，美国对欧盟输美产品的关税将全部设定为15%。
2、新华社：由于近期遭遇高温天气，降水量较往年同期大幅减少，日本多地严重缺水。受此影响，部分地区水库蓄水量告急，水稻长势缓慢，新米收成面临危机。
3、央视新闻客户端：泰国和柬埔寨方面同意停火，停火协议午夜（7月28日24时）生效。
金融数据
国内
1、新三板：7月28日，合计挂牌6025家公司，当日减少23家，成交金额2.65亿。三板成指报767.68，涨0.31%，成交额1.71亿。
2、国内商品期货：截至7月28日下午收盘，多数下跌。焦煤、玻璃、焦炭、纯碱、工业硅、碳酸锂主力合约跌停，氧化铝跌超6%，多晶硅跌超5%，NR、尿素等跌超3%，硅铁、橡胶等跌超2%，沪镍、豆一等跌超1%，白糖、国际铜等小幅下跌；红枣涨超2%，原木、玉米等小幅上涨。
3、国债：7月28日，2年期国债期货主力合约TS2509上行0.04%至102.362；5年期国债期货主力合约TF2509上行0.13%至105.720；10年期国债期货主力合约T2509上行0.18%至108.395。10年期国债利率跌1.78BP，至1.71%；10年期国开债利率跌2.94BP，至1.78%。
4、上海国际能源交易中心：7月28日，国际铜上海国际铜价格下跌，主力合约2509，以70150.00元/吨收盘，下跌360.00元，跌幅为0.51%。
5、央行：7月28日开展4958亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有1707亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3251亿元。
6、Shibor：隔夜报1.4670%，下跌5.30个基点。7天报1.5960%，下跌2.40个基点。3个月报1.5600%，上涨0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1729，跌0.0698%，人民币中间价报7.1467，跌0.0672%。
8、上海环交所：7月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量110183吨，成交额815.77万元，收盘价73.66元/吨，跌0.05%。
国外
9、亚洲：日经225指数跌1.1%，报40998.27点。韩国KOSPI指数涨0.42%，报3209.52点。
10、美股：道指收跌0.14%，报44837.56点；纳指收涨0.33%，报21178.58点；标普500收涨0.02%，报6389.77点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.43%，报9081.44点；德国DAX30收跌1.02%，报23970.36点；法国CAC40收跌0.43%，报7800.88点。
12、黄金：COMEX黄金期货跌0.56%，报3316.90美元/盎司。
13、原油：WTI 9月原油期货涨近2.38%，报66.71美元/桶。布伦特9月原油期货涨近2.34%，报70.04美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：跌1.37%，报 2226 点。
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